Обороты индустрии унифицированных коммуникаций и совместной работы в 2025 году достигли 128 млрд руб. Сектор перешел от импортозамещения отдельных решений к платформенному подходу, отмечают эксперты
Фото: Shutterstock
По данным аналитической компании J’son & Partners, за два последних года рынок унифицированных коммуникаций и сервисов для совместной работы (UC&C), который включает корпоративные сервисы голосовой и видеосвязи, мессенджеры, почтовые сервера и программы с инструментами общего доступа к файлам и приложениям, пережил существенный рост.
По подсчетам аналитиков J’son & Partners, по итогам 2025 года его объем достиг 128 млрд руб. против 94 млрд руб. и 109 млрд руб. в 2023 и 2024 годах соответственно. В частности, обороты производителей программного обеспечения (ПО) для корпоративных мессенджеров и видео-конференц-связи (ВКС), по данным J’son & Partners, увеличились примерно на 24%, а сектор корпоративной почты и почтовых серверов вырос на четверть. Аналитики отмечают, что тендерные закупки UC&C-решений за восемь месяцев прошлого года увеличились на 27%, а рост продаж софта и оборудования для ВКС и корпоративной телефонии — на 31%.
Оценки рынка разнятся в зависимости от того, что считать унифицированными коммуникациями, поясняет директор технологической практики консалтинговой компании «Технологии доверия» («ТеДо») Юрий Швыдченко. В «ТеДо» объем ежегодных оборотов рынка унифицированных коммуникаций и сервисов для совместной работы оценивают в диапазоне 90–110 млрд руб., в эту оценку входят ПО, оборудование и платформы унифицированных коммуникаций.
Без учета аппаратных решений объем российского рынка унифицированных коммуникаций в 2025 году, по подсчетам компании «Дион», увеличился на 16%, до 70 млрд руб. А отдельно сектор ВКС, мессенджеров и сервисов облачного хранения вырос на 20% и достиг 52 млрд руб., приводит оценки компании гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Насколько зрелый рынок технологий для корпоративных коммуникаций
В целом, по данным аналитиков, рынок все еще достаточно сегментирован внутри и неоднороден. В «Дионе», в частности, отмечают, что в индустрии есть как нишевые узкоспециализированные вендоры, так и крупные экосистемы, предлагающие комплексные платформы. В J’son & Partners отмечают растущую конкуренцию в индустрии: «Недостаточно просто сделать работающий функционал, важно обеспечить бесшовные интеграции с решениями заказчика, высокий уровень безопасности и удобные пользовательские сценарии». В исследовании J’son & Partners упоминаются компании — участники рынка UC&C, чья выручка за первое полугодие 2025 года выросла больше всего. Так, обороты VK Tech увеличились на 48% год к году, а «МТС Линк» — на 73%. Речь о крупнейших производителях российских корпоративных платформ унифицированных коммуникаций. Рост их популярности стал во многом ответом на «разнобой» в использовании сотрудниками компаний в работе мессенджеров, соцсетей и другого программного обеспечения. По сути, бизнесу в рамках подобных платформ предоставляется единая коммуникационная сеть, в которой объединены инструменты общения, совместного решения рабочих задач, обмена файлами и планирования текущей работы.
Юрий Швыдченко подтверждает, что в 2025 году произошло смещение с оперативных точечных задач, например в телефонии и мессенджерах, к полноценному внедрению коммуникационных платформ: «Наибольший рост демонстрируют платформы, ориентированные на совместную работу команд и корпоративные коммуникации». Использование единых платформ и экосреды с хорошей степенью интеграции и полнотой сервисов, например, от VK и «Яндекса» приносит выгоду компаниям, внедрившим их, отмечает Юрий Швыдченко.
На развитие сектора UC&C продолжают оказывать влияние изменения на рынке труда и территориальная распределенность квалифицированных ресурсов, говорит Юрий Швыдченко: «Бизнес привык с 2020 года работать в гибридном и удаленном форматах, поэтому унифицированные коммуникации «стали частью повседневности». Драйверами отрасли Юрий Швыдченко называет также продолжающуюся цифровизацию, импортозамещение и изменение регуляторики. В последнем случае речь идет о блокировках и замедлении работы зарубежных сервисов, например WhatsApp и Google Meets. Крупный бизнес и госзаказчики в основном уже перешли на отечественные UC&C-решения, поэтому импортозамещение перестает быть единственным и безусловным драйвером отрасли, отмечают аналитики J’son & Partners: «Фаза передела рынка заканчивается, теперь заказчики будут переходить от одного отечественного вендора к другому, выбирая наилучшее решение».
В «ТеДо» оценивают степень импортозамещения рынка унифицированных коммуникаций на уровне 80%. Но импортозамещение в индустрии, по оценкам аналитиков компании, еще не закончено, особенно в части сложных экосистемных платформ, которые не заблокированы в России и которыми заказчики продолжают пользоваться.
Что бизнесу заменит Telegram
Важным фактором развития российского рынка стал рост облачных продуктов и сервисов для среднего и малого бизнеса, отмечают также в «ТеДо»: «Такие продукты существенно дешевле и практически не требуют затрат на сопровождение и внедрение». Речь о платформах, объединяющих телефонию, видеоконференции, чаты и совместную работу в одном решении с условием ее работы не на серверах заказчика, а в облаке (так называемая модель UCaaS, то есть Unified Communications as a Service — унифицированные коммуникации как сервис). Еще недавно самыми распространенными платформами такого формата у бизнеса были Zoom и Cisco Webex, но сейчас популярность набрали их российские аналоги, например eXpress, «МТС Линк», VK WorkSpace, «Контур.Толк», объясняют в «ТеДо».
Эксперты также отмечают серьезные изменения в секторе мессенджеров. По словам Дениса Кускова, многие представители малого и среднего бизнеса ранее не делали унифицированные проекты под себя, а использовали Telegram. По данным агентства Magnetto.pro и каталога TGStat, в 2025 году более 75% российских компаний использовали Telegram для продвижения товаров и услуг. После блокировки доступа к мессенджеру в России в целом на рынке есть спрос на локализацию решений так, чтобы их можно было подстроить под цели и задачи конкретного игрока, говорит Денис Кусков.
Юрий Швыдченко прогнозирует, что ограничение мессенджера станет своего рода отдельным драйвером для отрасли в целом: «Одного «Макса» для рынка мало, это скорее про государственные сервисы и услуги. В этом сегменте начнут появляться отечественные коммерческие игроки. Что они смогут предложить рынку хотя бы в части рабочего инструмента для компаний, сказать пока сложно. Но это большая и пока слабо заполненная ниша».
Что тормозит развитие рынка унифицированных коммуникаций
Рынок UC&C ежегодно будет расти на 12–14% и к 2030 году его обороты достигнут 152 млрд руб., по прогнозам компании «Дион». В J’son & Partners приводят более оптимистичные прогнозы: 187 млрд руб. к 2028 году.
При этом на него будет оказывать влияние регуляторное давление с блокировками и замедлением зарубежных сервисов, отмечают аналитики J’son & Partners: в приоритете, в частности, будут решения, соответствующие строгим требованиям защиты данных в госсекторе.
Кроме того, по данным J’son & Partners, завершился жизненный цикл лицензий продуктов Microsoft и других западных вендоров, что вынуждает российских заказчиков менять их. Однако пока ни одна из российских разработок не дотягивает по качеству до Microsoft, констатируют в J’son & Partners: «Поэтому вендоры занялись созданием экосистем и бесшовной интеграцией с другими продуктами».
Среди барьеров развития рынка в J’son & Partners упоминают хаотичное внедрение UC&С-продуктов заказчиками в последние три года, а также консервативность отдельных компаний, по инерции использующих решения десятилетней давности. Высокие ставки ЦБ и экономическая ситуация заставляют заказчиков планировать IТ-расходы консервативно, по возможности сохраняя старые системы, даже если они являются неоптимальными, объясняют в компании.
Определенные требования к решениям в отрасли накладывают проблемы с кибербезопасностью, отмечают эксперты. В TelecomDaily замечают: когда часть сотрудников работают удаленно и подключаются к фронт-офисам компаний, это делает возможными хакерские атаки.
По данным Роскомнадзора, только в 2024 году было зафиксировано 35 случаев утечки баз данных, в которых содержалось более 710 млн записей о россиянах. «По сути, взломать сейчас можно любого, это только вопрос времени и денег», — сетует Денис Кусков. Ранее в компании InfoWatch приводили данные главных причин утечек информации из российских организаций: 42% респондентов в исследовании выделили неумышленные или случайные действия сотрудников, а 37% — умышленные действия. По данным международной компании Proofpoint, три четверти опрошенных ею руководителей служб информационной безопасности (ИБ) компаний считают человеческие ошибки основным риском ИБ.
Вице-президент «Ростелекома» по развитию продуктов и работе с МСП Тимофей Абраменко ранее отмечал, что хакеры продолжают атаковать крупные инфраструктурные объекты, а за счет применения искусственного интеллекта атаки становятся распределенными по индустриям.
По данным «Диона», заказчики все чаще требуют от вендоров помимо расширения функциональных возможностей решений повышения уровня их управляемости и контроля: в том числе многофакторной аутентификации, технологий единого входа, настройки политики доступа, аудита действий пользователей, возможности работы в изолированных инфраструктурных контурах.
